Кредиторы "Укрэксимбанка" согласны на реструктуризацию его долга

Срок погашения бумаг общей суммой $1,475 млрд продлят на семь лет.

Укрэксимбанк получил согласие квалифицированного большинства кредиторов рассрочить погашение обязательств со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 гг. на общую сумму в $1,475 млрд на семь лет.

Изменения в условия выпуска ценных бумаг должны быть теперь одобрены Национальным банком Украины, говорится в сообщении банка.

"Мы благодарны специальному комитету и держателям облигаций за их поддержку подавляющим большинством голосов, которую они предоставили на собрании держателей облигаций", – прокомментировал итоги голосования глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко.

Банк уточняет, что на собрании держателей еврооблигаций 7 июля кворум по бумагам на $750 с погашением 27 июля 2015 года составил 92,15%, число голосов "за" реструктуризацию – 79,37%, по бондам на $125 млн с погашением 9 февраля 2016 года – соответственно 79,31% и 89,41% и по бумагам на $600 млн с погашением 22 января 2018 года – 80,79% и 99,59%.

Как сообщал Диалог ранее, рейтинг Укрэксимбанка снижен до уровня дефолта.

Обращение облигаций Укрэксимбанка со сроком погашения в апреле 2015 года продлено на три месяца - до 27 июля 2015 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте государственного Укрэксимбанка до "RD" (restricted default) с "С".

Решение было принято после объявления банка об отсрочке на 3 месяца погашения облигаций на основании соглашения с держателями бумаг. Это первый шаг к проведению перепрофилирования выпуска.

Рейтинг банка может быть пересмотрен после завершения переговоров с кредиторами, говорится в сообщении.

Другие рейтинги банка агентство не изменило.

Обращение облигаций Укрэксимбанка со сроком погашения в апреле 2015 года продлено на три месяца - до 27 июля 2015 года, соответствующее решение было принято большинством голосов на собрании владельцев еврооблигаций банка.

Банк предложил держателям еврооблигаций на $750 млн с погашением 27 апреля 2015 года продлить в качестве следующего шага конечный срок погашения бондов на семь лет и повысить ставку купона.

В обращении также находятся еврооблигации Укрэксимбанка с погашением в 2016 году на $125 млн и с погашением в 2018 году на $600 млн.

Всего Украине надо сэкономить в текущем году $5,2 млрд за счет реструктуризации суверенных и гарантированных государством долгов.